外贸内销型企业如何使用CRM

简信CRM分享：贸易行业如何选用CRM？

【行业介绍】外贸行业是全球经济的主要形式之一，外贸在促进全球经济一体化中发挥了无可替代的作用。外贸行业相对于国内贸易来说更加复杂，客户分布在全球各地，与客户不能随时沟通等困难一定程度上增加了外贸行业客户关系管理的难度，都面临着大量开发客户、业务人员培养与留存、工作流程规范等一些类的问题。

随着全球经济一体化程度的加剧，中国外贸企业面临着空前激烈的贸易竞争，各种类别的外贸公司层出不穷，大家纷纷想要赶上外贸这波热潮，狠狠地赚一波。但是外贸生意却不是那么好做的，不但要求中国外贸企业在短期内改变经营理念，更要求中国企业在短期内迅速改变经营管理手段。

目前，中国外贸企业的信息化水平还较低，企业如果不利用先进的信息技术来进行管理和运作，就无法立足于市场。外贸企业对系统的要求不再满足于早期的以外贸单证制作为主的数据收集和整理，而是需要更加完善的销售管理的解决方案，由原来的“以产品为中心”逐渐发展至“以客户为中心”的企业战略，重点是对于客户资源的保持和争夺。

简信CRM

贸易行业CRM系统作为助力其构建完善服务体系的最佳平台，被越来越多的外贸企业使用。简信CRM系统以信息技术为手段，借鉴贸易行业的应用实践和管理经验，整合贸易行业的特殊性，优化了一套完整的以客户为中心的销售模式，对服务的各个环节进行管理和控制。

·报价管理

针对外贸利用 FOB、CNF、CIF等 报价的灵活公式计算成本和预期利润率的功能。系统能够对所销售的产品的价格进行详细的管理，可以根据不同的销售数量、不同的时间、不同的客户预设不同的价格。系统能够对客户进行有效的信用管理，为不同信用等级的客户设定信用限额。并能定期对客户的信用情况进行评估。

·应用出口管理

设置了出口管理的进程，结合每个订单业务，计划进程执行计划，并可以定义每个具体进程的提示单证。

·进销存管理

简信CRM 进销存方案集采购、销售、库存管理和应收、应付款管理为一体，提供订单、采购、销售、库存管理、各种发票、之间费用等的管理，帮助企业处理日常的进销存业务，并可针对企业的特殊业务流程，开发定制出企业最合适的进销存管理系统。

·报表分析

高度灵活性的开发报表引擎，无论企业需求什么样的报表，都可以通过报表工具去制作，企业也可以自己动手编辑自己所需要的分析报表。

·营销管理

好的营销可以给公司带来巨大的利润，简信CRM可以对潜在客户发送活动信息或邮件，加强与客户的联系，在日常生活中通过潜移默化的方式提高销售量。

贸易行业CRM对客户的各项信息和活动进行集成，组建一个以客户服务为中心的外贸企业，有效地保护客户资源，降低企业风险，并且具有业务检查功能，企业的业务动态一览无余，帮助外贸企业提升自己的工作效率，创造更多的收益。

如何用crm管理客户_crm客户管理系统怎么做

企业借助CRM快速获取潜在客户并高效管理客户的方法有以下3点：

第一、采集精准数据

信息化的市场，各种各样的数据不断涌出，企业能够轻松从市场上获得各类数据，但是并非所有的数据都是有价值的，如何对数据进行筛选、核查是一个问题。利用CRM能够方便地进行电子调查，利用系统模板创建调查问卷，通过匹配相关客户群，定时定量发送给客户来进行数据检测，CRM能够自动把客户的回复数据存入数据库，供相关人员查看或提取。通过预设条件，企业能够获得CRM采集最准确的第一手数据，无需费时费力即能完成客户数据净化。

星空、抓住有价值的客户

采集数据的关键在于如何使用。不经过整合分析形成有用的信息，再多的数据对企业也毫无价值。CRM能够对客户资料进行筛选分析，根据客户消费行为和身份信息，识别目标客户；从客户的兴趣爱好分析其感兴趣的产品；从历史业务信息挖掘潜在商机。通过多维度分析潜在客户，判断其能否为企业带来可估的价值，是获取客户的关键一步。

第三、全方位维护客户关系

无论在什么时候、什么行业，客户流失的情况总是存在的，企业的客户像在一个巨大的沙漏中，以不同的速率流失，为了保证业绩，必须有源源不断的新客户注入，但若一味地招揽新客户而无暇顾及老客户，大量的老客户就会从服务不周的"漏洞"中快速流失。在竞争激烈的市场中，获取新客户的成本居高不下，大量旧客户的流失对企业无疑是一个巨大的损失。CRM能够根据客户需求匹配产品信息，提供个性化的建议，生成详细的客户分析报表，帮助销售人员更高效地跟进客户，而清晰的客户消费行为分析结果，让公司得以提供给顾客超出预期的产品或服务。

客户关系CRM应该如何去使用

对于企业来说，客户管理无比重要。每一个企业都有一定数量的客户群，企业只有对客户的需求进行深层次研究，才有可能带来更多的商业机会。在实施客户关系管理过程中，系统会产生大量有用的客户数据，利用智能的分析工具即可发现很多客户的潜在需求，从而实现针对性营销策略。

所以说通过crm可以降低成本，增加收入；提高业务运作效率；可以为客户提供个性化的服务，保留客户，提高客户忠诚度；能筛选出正确的客户群；有助于九游市场；有利于挖掘客户的潜在需求，实现针对性营销策略。

crm系统管理的岗位职责及权限职责分配

一、综合

老板使用软件的需要：掌控公司核心事项，确保公司高效运转。

1、审批有关单据：在工作台——审核批示栏点击审核。

2、查看员工日志，给出工作指导：在员工日志查看员工日志，添加点评。

3、查看销售漏斗：在销售管理，销售漏斗里面查看公司销售质量。

4、查看重点客户：在工作台热点客户栏点击客户视图进入了解。

5、查看库存流水帐：在库存——库存流水帐中查询了解。

6、查看财务信息：在电子账簿——看帐审帐查看收支流水，在应收应付中查看应收应付。

7、查看有关统计：在工具——统计图表中查看有关统计数据。

8、进行日常办公：发布内部公告、安排日程任务等。

二、销售经理

销售经理使用软件的需要：梳理工作内容，扩大销售业绩，强化团队管理。

1、指导销售人员跟单：查看热点客户，进入员工日志，查看下属员工员工日志，进行点评。

2、分配客户资源：掌握销售人员客户的共享、转移、客户池客户的重新分配、二次分配。

3、分配工作任务：给销售人员分待办任务，进行单据审批。

4、营销知识互动：将营销知识纳入知识库，查看QA库里面有无问题需要答复。

5、重点客户跟进：进入客户视图进行客户跟进。

三、销售人员

销售人员使用软件的需要：梳理客户资料，优化销售跟单过程，借助软件进行营销。

1、客户资料创建：新建企业客户、个人客户、编辑调整客户信息、取舍客户热点。

2、客户跟单：创建日程、待办任务，记录行动历史记录，发送邮件，短信，接听电话等。

3、记录客户需求：通过销售机会记录客户需求，选择预期部分，定期编辑销售机会。

4、给客户报价：创建报价记录，给客户发送报价记录。

5、订单签订：创建订单，添加出库申请，记录订单回款。

6、维系客户：通过销售自动化自动维系客户，定期回访客户，记录行动历史记录。

7、汇报工作：通过工作日报汇报工作、安排下一阶段的工作等。

8、日常办公：查看内部公告、查询知识库信息、了解工作点评等。

四、技术人员

技术人员使用软件的需要：售前安装指导，售后保修维护。

1、技术工作反馈：在项目九游、销售跟单中，有需要技术人员参与的工作，记录在办公管理——日程/任务，在行动历史记录中。

2、汇报工作：通过工作日报汇报工作、安排下一阶段的工作等。

3、日常办公：查看内部公告、查询知识库信息、了解工作点评等。

五、客服人员

客服人员使用软件的需要：梳理客户信息，协调售前售后。

1、记录来电内容：在快速来电记录中，记录客户来电。

2、创建客服记录：记录客户反馈问题，反馈有关人员处理。

3、汇报工作：通过工作日报汇报工作、安排下一阶段的工作等。

4、日常办公：查看内部公告、查询知识库信息、了解工作点评等。

六、维修人员

维修人员使用软件的需要：及时维修产品，提升客户满意度

1、查看客服记录：查询自己为执行人的客服记录，了解客户反馈的产品问题。

2、创建维修工单：记录收到的产品信息，打印维修工单给客户。

3、维修信息记录：将维修更换的配件、服务内容等明细记录，记录和客户沟通的产品问题，上报维修费用开支等。

4、交付维修产品：将维修好的产品交付客户或者交付售后人员转交客户，做好记录。

5、汇报工作：通过工作日报汇报工作、安排下一阶段的工作等。

6、日常办公：查看内部公告、查询知识库信息、了解工作点评等。

七、采购人员

采购人员使用软件的需要：分析选择供应商，降低采购成本与风险。

1、提出采购申请：新建采购申请，汇总采购申请等。

2、进行采购询价：确定采购前，进行采购询价，报销有关费用，新建供应商信息。

3、确定进行采购：开始采购，进行验货，安排采购到货提醒，采购到货后，提请仓库入库验收。

4、安排采购付款：创建付款计划、付款记录，安排付款事宜。

5、汇报工作：通过工作日报汇报工作、安排下一阶段的工作等。

6、日常办公：查看内部公告、查询知识库信息、了解工作点评等。

八、仓管人员

仓管人员使用软件的需要：精确库存管理，减轻仓管压力。

1、仓库初始化管理：分配仓库权限、进行仓库初始化操作。

2、创建库存信息：添加出入库、借还货等单据。

3、确认入库、出库：采购入库确认、销售订单出库确认。

4、了解库存流水：通过库存流水帐了解库存信息。

5、库存不足转采购：出库单库存不足，导出采购申请。

6、汇报工作：通过工作日报汇报工作、安排下一阶段的工作等。

7、日常办公：查看内部公告、查询知识库信息、了解工作点评等。

九、行政人员

行政人员使用软件的需要：管理工作流程，处理琐碎工作。

1、汇报工作：通过工作日报汇报工作、安排下一阶段的工作等。

2、日常办公：查看内部公告、查询知识库信息、了解工作点评等。

十、财务人员

财务人员使用软件的需要：减轻账务计算工作量，快速查询有关财务数据。

1、读取CRM数据：确认每一笔收入支出，了解应收应付款。

2、应收应付冲销：应收款收到款项、应付款支付款项的处理。

3、费用开支管理：办公管理里面的费用报销、预支预付在记账里面，确认支出。

4、工资支付：对员工工资进行管理，发放工资。

5、财务数据导出：提供有关统计分析数据。

6、汇报工作：通过工作日报汇报工作、安排下一阶段的工作等。

7、日常办公：查看内部公告、查询知识库信息、了解工作点评等。

外贸企业企业怎么样选择好用的CRM客户管理软件，哲程CRM软件怎么样？

经济全球化的发展也带动了对外贸易的发展，各种类别的外贸公司层出不穷，大家纷纷想要赶上外贸这波热潮，狠狠地赚一波。但是，外贸生意却不是那么好做的，尤其是中小外贸公司。他们都面临着大量开发客户、业务人员培养与留存、工作流程规范等一系列的问题，所以越来越多的外贸企业对外贸行业CRM系统进行了引进。 从企业使用的九游来看，企业选择CRM主要关注下面这2点： 1.是否可以便利的实现企业的业务流程。CRM的功能再强，但是最终还是要体现在符合企业流程的实现上，不同的企业流程大不一样，CRM系统是否有很强的灵活性和便利的开发功能是非常重要的。 2. 是否觉得操作好用。在CRM推广不太成功的企业，绝大部分原因是

企业如何建立与实施CRM系统？

一、制定相关实施政策 CRM系统的实施并不止于引进一套CRM系统，它可以说是企业的一个重要资产，因此制定相关的实施策略是必不可少的。明确目标及预期效果，制定推行方案，落实负责人，切实的执行流程等等每步都不能忽视，实施CRM系统是要解决工作中的实际问题的，做好需求分析是第一步，应该结合企业的业务流程，清楚的知道其中要解决的问题，有所侧重地使用CRM系统进行配合。 二、领导的理解和全力支持 CRM系统是服务企业的整个团体的，管理者在其中位置非常重要，除了对员工的监督之外，还要关注各项工作的进展，发现其中的问题并及时调整。同时,采用CRM系统，需要在充分回顾企业政策的基础上，根据先进的管理理念,从程